Client Onboarding Analyst
At a glance
Mid-level Customer Success role at Ardian. Paris · full-time.
Pay not stated
Growth Roles summary, based on the employer's posting.
What you'll do
- Guide investors through subscriptions and transfers on TrustView, keeping each process moving
- Learn each investor’s structure and funding source, then complete first-line AML and CFT checks
- Coordinate Tax, Legal, fund administrators, and other teams involved in onboarding or transfers
- Arrange and join closing follow-up meetings with the relevant stakeholders
- Help senior teammates improve processes and tools including Claude AI, Trust Base, TrustView, CRM, and Power BI reporting
What you bring
- A Master’s degree in law, finance, audit, or internal control, with strong regulatory interest
- Prior success in a client- or investor-facing position
- Strong Excel and broader Microsoft Office skills
- Excellent written and spoken French and English, with clear communication across seniority levels
- Strong organization, initiative, resilience under pressure, and ability to meet deadlines
Who this fits
You’ll suit a client-facing onboarding role focused on fund subscriptions, transfers, investor structures, and AML/CFT review. The job is based in Paris and involves frequent interaction with internal departments and colleagues at every seniority level. Internal applicants are expected to have one to two years in Fund Finance, Compliance, Risk, or Legal.
From the employer
Rôle :
L’équipe Onboarding est une équipe récemment créée, mise en place en 2022 à la suite du lancement du portail investisseurs TrustView.
Cette équipe est principalement responsable de l’accompagnement des clients tout au long de leur processus de souscription, ainsi que de l’acquisition d’une compréhension détaillée de la structuration utilisée par chaque client pour souscrire aux fonds.
La personne retenue rejoindra l’équipe Client Onboarding, composée de 7 personnes (2 Analysts, 1 Associate, 2 Senior Associates et 1 Director).
- Onboarding
- Accompagner les investisseurs tout au long de leur processus de souscription sur TrustView
- Approfondir la connaissance des investisseurs et de l’origine de leurs fonds, et réaliser le premier niveau de revue au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Coordonner les demandes des autres équipes impliquées dans l’onboarding (Tax, Legal, etc.), ainsi que les demandes des administrateurs pour les fonds concernés
- Organiser et participer aux réunions de suivi de closing
- Gestion des transferts
- Accompagner les investisseurs tout au long de leur processus de transfert
- Approfondir la connaissance des cessionnaires et de l’origine de leurs fonds, et réaliser le premier niveau de revue au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Coordonner les demandes des autres équipes impliquées dans les transferts (Tax, Legal, etc.), ainsi que les demandes des administrateurs pour les fonds concernés
- Amélioration des outils et processus de l’équipe
- Contribuer à l’amélioration des processus et des outils avec les membres seniors de l’équipe (Claude AI, Trust Base, TrustView, CRM, reporting Power BI, etc.)
Profile :
- Formation de niveau Master en droit, finance, audit ou contrôle interne, avec un fort intérêt pour les sujets réglementaires
- Une première expérience réussie dans un poste impliquant un contact direct avec des clients / investisseurs
- Pour un candidat interne à Ardian : une à deux années d’ancienneté dans une fonction au sein des équipes Fund Finance, Compliance, Risk ou Legal
Compétences Requises :
- Fort intérêt pour les sujets juridiques et réglementaires (principalement les structures juridiques ou les problématiques de lutte contre le blanchiment de capitaux / financement du terrorisme)
- Motivation et enthousiasme permettant une montée en compétences rapide
- Proactivité, forte capacité de travail et bonne résistance à la pression (ainsi qu’au respect des délais)
- Une bonne maîtrise du Pack Office, et en particulier d’Excel, est requise
- La personne retenue sera amenée à échanger avec de nombreux collaborateurs et départements en interne, et devra être capable d’interagir avec des interlocuteurs de tous niveaux de séniorité
- Très bonnes capacités d’organisation ainsi que de communication écrite et orale (en français et en anglais)
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